作者 garufu ()標題 Re: [分享] HSBC Securities US開戶以及ACAT的過程時間 Sun May 5 06:40:19 2024
打給後
其實我忘記這件事了XD 收到幾個人來信決定簡短寫一下
簡單講就是要打電話給HSBC Securites客服，請他寄給你ACAT表格
然後填寫來源券商資訊跟你想要轉移的美股代號跟數量，並附上嘉信上個月對帳單
直債好像也可以但我沒試過
ACAT表格是線上簽署的pdf，填完簽名就可以，過幾天你想要轉移的股票就會出現在你的HSB
C securites帳戶。
官網也有說明
https://lurl.cc/KHPDk
ACAT form大概長這樣，直接下載這pdf無效，要hsbc寄給你的才能線上簽屬
https://www.saturna.com/sites/saturna.com/files/files/FRM-TRNSFR.pdf
※ 引述《garufu ()》之銘言：
: 打給後
: 趁現在還有記憶的時候來分享一下HSBC Securities 開戶以及ACAT的過程
: 目的是為了湊75K USD達到HSBC US premier免帳管費。
: 1.
: 第一個要申請的就是HSBC US的Self-Directed Brokerage Account，他其實就是一個普
: 通證券戶。可以看官網介紹
: https://www.us.hsbc.com/investments/products/self-directed-brokerage/
: 但用來交易其實很貴，每次線上交易要$10.99，當然電話下單就更貴，所以我沒有要用這
: 個帳戶來交易。費用可以參考以下文件
: https://www.us.hsbc.com/content/dam/hsbc/us/en_us/investments/disclosures/hsbc
: -fee-schedule-investments.pdf
: 因為好像沒有U.S. residential address不能線上開戶，我試了線上無法，所以我就
: 直接打電話到HSBC Securities Wealth Services Desk 如下
: https://www.us.hsbc.com/customer-service/contact-us/
: 基本上整個過程就是全英文電話，其實後來到我完成ACAT都沒講過中文XD
: 跟agent說明要開brokerage account目的之後，他說會轉介給另一個開戶agent給我，然
: 後結束通話。
: 2.
: 隔幾天收到那個開戶agent來信，要跟他預約電話照會時間。
: 還有收到一份CRS(Customer Relationship Summary)文件要簽名，就是一些注意事項。
: 3.
: 到了電話照會當天，原來是個港裔美國人，他很熱情自介了一下背景，在券商工作20年
: ，有幾個小孩，在公司裡擔任什麼職位做了什麼，有過什麼工作經驗之類。
: 我也不曉得他為什麼要這麼熱心介紹自己? 總之聽他講了15分鐘自介我恍神了。
: 之後開始問你開戶目的、投資經驗之類的問題，在台灣開戶也被問過類似的那些問題。
: 最後跟你說明一下開戶流程，會簽哪些文件，整個到開戶完成要多久之類。
: 4.
: 結束後就會mail給你一些文件，包含開戶合約、開戶申請表、費用文件、w-8ben。然後
: 就看完簽一簽。
: 其實在電話過程中他會問一些出現在申請表上的問題，目的就是要幫你填寫申請表XD
: 所以我收到文件其實只有核對資訊和簽名而已，但我不確定其他agen是不是一樣作法。
: 5.
: 在送出文件後又隔不到一周(其實速度蠻快的)，就收到開戶完成的信件。但系統好像沒
: 這麼快，又過了2天，我才在我的網銀看到Brokerage Account生出來~終於~
: 接下來就是把我的股票從嘉信轉過來啦~
: 全英文電話對我來說蠻累的，然後搞這個brokerage account好像都要打電話，線上
: banking的客服不能解決。可能banking跟brokerage是分開運作?
: ACAT流程下集待續...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.107.125 (臺灣)
※ 作者: garufu 2024-05-05 06:40:19
※ 文章代碼(AID): #1cDhbY5k (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1714862434.A.16E.html
→ ohyakmu: 直債可以，我試過了。1F 05/05 07:57
推 yu830913: HSBC US不收保管費；HSBC TW會收4F 05/05 12:29
推 aria0520: 跟我的流程差不多 拿到pdf線上簽署email回傳 ibkr成功hanc us的是你要另外開證券戶 券商自然沒在收保管費
hsbc tw的是你把股票放在銀行 銀行一定收保管費5F 05/05 13:03
推 cytochrome: hsbc tw放銀行應該是透過信託架構吧？走信託就會有費用9F 05/05 16:12
推 hiange: 將來出場是不是還是會被收手續費呀11F 05/05 20:42
推 qxxrbull: 匯豐證券真的只能擺長線 光是傭金就受不了12F 05/05 23:00
推 aria0520: 會啊 反正就是固定一次進出10鎂 如果都大單倒是沒啥差13F 05/06 10:09
推 BabyWolf: 那可以不要直接用HSBC賣 而是先再ACAT回嘉信/IB嗎14F 05/06 13:08
推 qxxrbull: 另外HSBC上頭清算公司是哪家？
我都找不到 不知道是不是自己的15F 05/06 13:22
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