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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-15 21:11:04
看板 Stock
作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 目標價出
時間 Wed May 15 11:24:16 2024

原文標題：

AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 目標價出爐

原文連結：

https://reurl.cc/aqLY6G

發布時間：

2024.05.15  03:00

記者署名：

簡威瑟

原文內容：

AI PC話題熱度不斷，繼摩根士丹利點名WoA AI PC將催熱產業成長，高度看好聯發科（2454
）前景，列為族群投資首選後，大廠華碩（2357）最新公告的第一季財報不僅超乎預期，更
預期AI PC推出將帶動下半年至2025年全球PC需求復甦，為市場追逐AI PC成長性注入強心針
，內外資同步調升目標價。


二大AI PC重要受惠股華碩與聯發科，股價14日表現均相當亮眼，華碩挾首季財報與展望雙
優勢，攻上漲停，終場收512元、突破500元整數大關，聯發科亦大漲3.59％收1,155元，國
際資金14日分別買超華碩、聯發科各5,951張與1,271張。


摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，先前點出WoA AI PC發展契機，並點名聯發
科是此趨勢中的主要受惠者、上調股價預期至1,388元之後，客戶大致上認同在Computex登
場前，AI PC題材是不錯的題材，惟對聯發科初步獲得AI PC貢獻營收的時間點與規模存有疑
慮。


對此，大摩重申，WoA AI PC將是重塑全球PC供應鏈的關鍵，寧可早點切入聯發科WoA AI PC
晶片的發展機會，也不要落後。

針對AI商機，詹家鴻提出，聯發科可受惠換機循環、產品組合轉佳、邊緣AI智慧機晶粒尺寸
較大三趨勢，估計AI相關業務2026年將額外貢獻聯發科營收近70億美元，約當該年度營收31
％比重，使2024～2026年整體營收成長性提升到20％，因而看好聯發科股價將進一步開啟重
新評價（re-rate）行情。


華碩受惠營業利益率強勁，第一季每股稅後純益（EPS）7.33元，優於市場共識。且第二季
展望優於預期，華碩預期AI PC推出將帶動全球PC需求復甦，伺服器營收維持強勁。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，AI伺服器與AI PC創造新現金流的前景正在
逐步實現，預期接下來推出新品時，將會扮演股價催化劑（catalysts）。

凱基投顧認為，華碩有望於下一世代B100、B200、GB200等GPU平台取得較具優勢之地位，相
較其於H100較晚切入，客戶多為二、三線雲端服務供應商（CSP），將更能推升2025年AI伺
服器營收成長。


心得/評論：

繼聯發科後，華碩也被點名了
華碩財報超乎預期
也預期AI PC的發展會帶動2025 PC需求復甦
好穩


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https://i.imgur.com/1QJVXsr.jpeg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.150.49 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2024-05-15 11:24:16
※ 文章代碼(AID): #1cH2hYYa (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715743458.A.8A4.html
→ sunday0913  : 又大摩….1F 05/15 11:27
推 alex5566    : 華碩表示:2F 05/15 11:29
噓 shreka      : 塊桃鴨出爐!!!3F 05/15 11:29
推 Lenney33    : 這是...出貨的味道?4F 05/15 11:30
推 caity       : AI PC是啥?能帶動全球PC復甦5F 05/15 11:31
→ caity       : 能不用網路直接讓PC有AI功能?
推 FirePopcorn : 就是鍵盤有多一顆copilot 的鍵7F 05/15 11:35
→ piece1      : ai pc就是XX!8F 05/15 11:36
→ xiaoyao     : 大摩賣幾天發哥了 可惡9F 05/15 11:37
→ jc761128    : AI PC 還在定義中阿 後面可能還有想象空間吧10F 05/15 11:39
→ jc761128    : 不過總不可能人人都本地端運行
推 ohsho62     : 只要首款發表功能不如預期，就會跟大怒神一樣12F 05/15 11:40
→ WenliYang   : 還在騙AI 真好用XD13F 05/15 11:40
推 j6569642    : 華碩成本326，繼續放14F 05/15 11:44
推 hidebehind  : 今天的華碩表示：15F 05/15 11:46
推 Eshia       : 微軟蘋果都還沒端出成果 這邊就在急著炒 沒題材了?16F 05/15 11:47
→ Eshia       : 要炒AIPC 好歹也等軟體這邊有新東西吧= =
推 alex5566    : 電腦展應該就會端出展示機了吧18F 05/15 11:49
推 dickey2     : 還可以19F 05/15 11:50
推 globekiller : 短線價差就是會炒就好20F 05/15 11:53
→ vbhero      : AI運算用在個人電腦，是腦子破了21F 05/15 11:59
推 Eric0605    : 買AI手機還差不多，買PC?22F 05/15 12:01
推 HardyJJ     : 店員： 我們有出Ai筆電 我：？？？23F 05/15 12:06
推 user048288ef: 講AIPC是在騙，什麼專門的應用都沒有24F 05/15 12:07
推 Gipmydanger : https://i.imgur.com/1sUMH0D.jpeg25F 05/15 12:11
[圖]
→ jorden0804  : Ai pc 到底是什麼洨26F 05/15 12:12
→ rock302520  : 大摩可不可以閉嘴27F 05/15 12:19
推 ctes940008  : AI PC能幹嘛28F 05/15 12:24
推 tongmove0503: 除了瑟瑟相關，我想不到其他一定要在本地運行的事情29F 05/15 12:31
推 motan       : 外資持股爆炸高欸30F 05/15 12:32
→ yes920101   : Ai 滑鼠 ai 鍵盤31F 05/15 12:36
推 ga278057    : ai pc就是噱頭 華碩法說真敢講,明明靠的是軟體32F 05/15 12:41
推 PTIMIKE     : 刀碩隔日沖嗎33F 05/15 13:04
推 sunoutok    : 為何AI PC另一隻綠成那樣34F 05/15 13:06
推 Evenpan     : 挺歸挺 看起來沒有出錢挺...35F 05/15 13:16
推 t16816860   : 看看廣達、緯創的營收大概就知道AI產品其實炒過頭了36F 05/15 13:23
→ t16816860   : ，下禮拜輝達財報應該也不會有太多亮點
推 hchsmonkey  : AI PC軟硬體都要吧38F 05/15 13:39
推 a92011      : 姑且不論AI PC，光是明年Windows強制升1139F 05/15 13:41
→ a92011      : 就不曉得有多少電腦要汰換掉了，換機潮也蠻龐大
→ xiaoyao     : AI PC是微軟換機潮，AI 實際功能不是重點41F 05/15 13:43
→ xiaoyao     : 為什麼那麼執著AI功能？XD 幫你一鍵完成論文嗎
推 ak007       : 只會用到Ai解碼軟體  嘻嘻43F 05/15 14:00
噓 steven1220  : 然後宏碁仁寶繼續摔爛...44F 05/15 14:11
→ s2262       : 難怪藍天 輔信這兩天爆量狂飆45F 05/15 14:22
→ bojan0701   : 強制升會有換機潮，但不見得要選AI PC啊...除非價46F 05/15 15:42
→ bojan0701   : 格沒增加多少...
推 AndyMAX     : AI解碼 讓騎兵片變步兵48F 05/15 16:10
→ brain9453   : AI好色喔專業解碼49F 05/15 16:32
推 mamc95e     : 果然是出貨文...50F 05/15 17:27
推 lovegi      : 什麼都加AI,真的Bi51F 05/15 18:21
→ kmshy       : AI鍵盤 昆盈 懂得就懂52F 05/15 19:45

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