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作者 boards (GOLD)
標題 [新聞] 謝金河：傳產股窗外有藍天 台股2萬點的
時間 Sat Mar 30 06:43:52 2024

謝金河：傳產股窗外有藍天 台股2萬點的投資新思維

2024-03-29 22:47 經濟日報 先探投資週刊

台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
文／謝金河

2024年才剛剛過一季，全球股市紛紛出現飆升的行情，美國道瓊指數來到三九八八九，已
直逼四萬，標普五○○輕鬆越過五○○○點，市場又上看六○○○，Nasdaq到一八五三八
，不斷挑戰歷史天價，費城半導體指數也寫下五二一七．八三的歷史新高。

整體展現歐股的歐洲道瓊五○，也創下四四二○的歷史新高，這當中丹麥、瑞典、荷蘭等
比較小型的市場不停地上漲，法國股市更是創下八二二九的歷史天價，連經濟已顯疲態的
德國股市也創下一八四一一的歷史新高，歐洲這些年經濟基本面不好，但是股市卻漲翻天
，這可以看出資金行情帶來的充沛活力。


清楚區分投資與投機

另一個是亞洲的日本、印度股市不斷奔馳，日經輕鬆站上四萬點，印度直逼七萬五千點，
就像台股挑戰兩萬點，似乎沒有什麼阻力。

要了解這個變化，必須從資金面、地緣政治的變化看起。上期我們談到的資金大潮，從00
939到00940的募集掀起的一陣陣漣漪，這給大家一個啟示，市場上多數投資人在乎股價今
天、明天的漲跌，遠遠大過對長期大趨勢的敏銳觀察，像這次統一台灣高息動能一上市就
跌破發行價，元大的00940看起來也不意外，這是短線過熱的回檔必然。


很多投資人爭搶新發行ETF，以為會像「0050」一樣，一下子從十元漲到一五九．二元，
或像「0056」會從十元漲到四○．一五元，其實0050已經走了漫長二十年歲月，0056也有
十年光景，投資人必須用時間來換取投資報酬，不是今天買了、明天就可以割韭菜，必須
把投資與投機先區分清楚。


另一個角度是過去三十年，台股從一二六八二下來，有多次挑戰萬點機會，但每次台股都
崩盤，這當中有很大的因素跟中國有關，過去台灣人賺到錢，很多人把錢匯到中國買樓炒
房，有的把錢匯至中國投資，也有投資人買陸股、港股，還有人民幣資產，這些年看好中
國是顯學，錢匯中國像是台灣的資金疏洪道，台灣在過去中國大陸大起的三十年也呈現委
靡不振的狀態，因此，我在二○一七年告訴大家，台灣、日本會大好三十年，市場投資人
相信的不多，這個狀況到這些年大家終於有感覺。


這兩年資金出現了重大變化，台灣人不但不會匯錢去中國，還想盡辦法透過地下管道，或
是所有可能途徑把錢匯回台灣，這是台灣資金潮改變的最大因素，於是源源不絕的資金匯
聚台灣，這是台股輕鬆越過兩萬點的最大憑藉，這加上美元轉成新台幣，還有壽險保單轉
向ETF，這是台股兩萬點的基本憑藉，資金方向改變了。

還有一個很關鍵的因素是AI。最近大家都收到Line群組大家廣傳的AI教父黃仁勳在矽谷台
灣人餐會上的即席談話，他告訴大家：電腦革命就是AI革命，人類用全新的方式在做這些
事，我們就在這個革命的中心點，我們值得為這件事向台灣喝彩！黃仁勳說他是超厲害的
台灣大使，因為他懂歷史，也了解台灣在這個產業革命中至關重要的地位。


黃仁勳激盪台灣人信心

黃仁勳這一席話激盪了台灣人的信心，其實這一場ＡＩ革命從去年五月黃仁勳回台大畢業
典禮致詞前一天，他在饒河街夜市手提麻花捲開始，那時Nvidia股價在四○○美元，誰也
沒有想到現在跑到九七四美元，這一波大漲逾八○○％！


更可怕的是Supermicro從三四．六美元跑到一二二九美元。廣達去年五月的起漲點是八○
．四九元，一下子跑到二八二元；還有緯創從三○多元一下子衝上一六一元，光寶科也一
下子衝到一七四．五元，這一輪台灣伺服器相關股飛揚，終於驚醒市場注意，但是漲勢太
快，很多人還意會不到是怎麼回事，股價就回檔了。


不過，AI大利台灣，像伺服器、AI PC，因為攸關資訊儲存、安全、資料數據運算，這當
中有很多客製化產量，還有資料儲存安全，必須少量、多樣，這也完全隔開了中國供應鏈
，像水冷、液冷的散熱仍在努力的路上，但奇鋐已經奔上六七七元，雙鴻漲到七四五元，
高力也漲到四四七元，連廣運、萬在也跟著大起。


AI改變了台灣的產業生態系，像ASIC運用大起，IP大熱，造就了世芯ＫＹ大漲到四五六五
元，M31也漲到二○九五元，創意到二○一五元，力旺也到三二五○元，最近羅森洲的神
盾也掀出ＩＰ題材，股價一下子衝到三四七．五元，安國也漲到二二四元。

其實神盾去年虧損近一個股本，安國也呈現虧損，市場打著IP題材，未來才是真考驗，像
是有台積電奧援的創意，在不知不覺中股價已從二○一五跌到一二六○元，這是對過高的
本益比調整。


最近中國揚言對殺Intel、AMD晶片，市場上嗅到這個味道，威盛、金麗科立刻拉漲停，同
樣的題材，金麗科有二○二一年曾經拉升到六一五元，這次又漲到五七七元，但攤開財報
，去年營收只有三．○二億元，全年虧損一．二一億，ＥＰＳ是負的一．七三元，每股淨
值只有八．四四元，這是市場有夢最美的代表，這個夢做了很多年，迄今仍生生未息，還
有王雪紅的「中國芯」已經喊了近二十年，迄今還沒有看到大浪來臨。（全文未完）


https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7863147
謝金河：傳產股窗外有藍天 台股2萬點的投資新思維 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
2024年才剛剛過一季，全球股市紛紛出現飆升的行情，美國道瓊指數來到三九八八九，已直逼四萬，標普五○○輕鬆越過五○○○點，市場又上看六○○○，Nasdaq到一八五三八，不斷挑戰歷史天價，費城半導體指數也寫下五二一七．八三的歷史新高。 ...

 

2015年前
投資中國股市
是顯學
也是賺錢的市場
但2015年後
資金就明顯從中國流出
尤其還流回台灣
所以
那時開始
中國加大外匯管制
但還是遏止不住資金的外流
疫情之後
更加嚴重
相反的
台股就有了源源不絕的錢財支撐。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.142.185 (臺灣)
※ 作者: boards 2024-03-30 06:43:52
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推 a26893997   : 好的 我禮拜一開盤空爆四寶！！！1F 03/30 06:44
推 akito555    : 冥燈來了2F 03/30 06:46
噓 zxcvb1234522: AI完了，完了3F 03/30 06:48
→ weilawda    : 四寶低點已過？4F 03/30 06:49
推 Chilloutt   : 捉ai錯了嗎？5F 03/30 06:49
噓 mma         : 這人哪裡熱往哪蹭6F 03/30 06:51
→ KJK7        : 糕點到了7F 03/30 06:55
→ hipolymer   :  完了 不要一直講 搞得好像市場很熱8F 03/30 06:56
→ YumingHuang : 丸啦～9F 03/30 07:01
推 smallcooo   : 迎接回檔10F 03/30 07:04
推 shumann1810 : 你不要再說了.jpg11F 03/30 07:05
噓 shenru      : 白癡 黨的宣傳仔 啥都中國迫害12F 03/30 07:10
→ Gipmydanger : 穩13F 03/30 07:10
推 westlml     : 中國基金套很久了 啥時能解套..14F 03/30 07:17
推 intointo    : 中美貿易發生改變後 資金就開始離開中國了15F 03/30 07:26
→ knives      : 丸了16F 03/30 07:32
推 julian42    : 連傳產都漲三萬點了17F 03/30 07:45
推 trashsayings: 你把大哥給吹死了 老蟹18F 03/30 07:56
推 Phineas2635 : 丸子19F 03/30 07:59
→ kusoyoda    : 你不要靠過來啊。崩20F 03/30 08:01
推 gy00015     : 滾21F 03/30 08:06
推 scum5566    : 完了，才站穩兩萬點ㄟ AI也兇多吉少..22F 03/30 08:12
噓 lakershank  : 地圖炮不能忍23F 03/30 08:17
推 K0RVER      : 閉嘴啦24F 03/30 08:18
推 wekaytw     : 半年反指標郎25F 03/30 08:20
→ sonatafm2   : 傳產已經很慘了還被河谷雙煞之一摧殘 不忍26F 03/30 08:21
→ tttxxx      : 老瀉有什麼思維27F 03/30 08:26
噓 Dean997     : 傳產已死，有事燒紙28F 03/30 08:26
推 eupa1973    : 老謝賺的錢比我多29F 03/30 08:27
推 bluehttp    : 跟金河對做的.....都發大財了30F 03/30 08:30
→ eupa1973    : 樓上有對作發大財了嗎？31F 03/30 08:35
推 fk1450      : 反著看32F 03/30 08:47
噓 zz2266      : 真丸了33F 03/30 08:51
→ kitune      : 台塑四寶看來準備成為歷史34F 03/30 08:52
推 noname78531 : 現在綠燈 好不容易傳產快起飛了 又要死了35F 03/30 09:01
推 katanakiller: 傳產掰36F 03/30 09:08
推 g1254501    : 傳慘已經夠慘了 你還補一腳？還是人嗎？37F 03/30 09:16
→ st9061204   : 笑死 之前怎麼講的38F 03/30 09:19
→ mutecr      : 倒地39F 03/30 09:20
→ drpepperfish: 藍天是向上，反著看就是下海了嗎！嗚嗚嗚40F 03/30 09:22
噓 inoce       : 丸子41F 03/30 09:22
推 dodo11060   : 幹你娘我才剛佈局欸老謝別這樣42F 03/30 09:23
推 turndown4wat: https://i.imgur.com/iFHPLne.png43F 03/30 09:28
[圖]
推 hihi29      : 完了 傳產沒救了44F 03/30 09:33
推 One102bird  : 乾連奶營建傳產...45F 03/30 09:34
→ GGINDOWBOW  : 河谷雙煞繼續收割46F 03/30 09:39
推 ntuooo      : 丸子47F 03/30 09:42
→ billionaire : https://i.imgur.com/niV9Fs4.jpg48F 03/30 09:58
推 CORYCHAN    : 大統益基期低補了一點49F 03/30 10:07
→ lluunnaa    : 還以為是236250F 03/30 10:14
推 WestRiver0tp: 老謝一面看好51F 03/30 10:26
噓 FiveSix911  : 丸子52F 03/30 10:40
推 dennisto    : 幹 可以不要嘴這麼多嗎！53F 03/30 10:41
噓 kamble1920  : 通篇沒提到傳產啊，標題亂下54F 03/30 10:42
→ BroDians    : 愚人節變盤？55F 03/30 10:48
→ bulabowu    : 標題有傳產 內文都在講AI56F 03/30 10:50
推 mosten      : 就等大師一句話！57F 03/30 10:56
推 snowdraught : 傳產好可憐58F 03/30 10:59
噓 rainlinix   : 不過他要59F 03/30 10:59
推 rainlinix   : 按錯補推 整篇讀完沒看到傳產啊
→ avmm9898    : 點名太多了 雖然這番話挺中肯61F 03/30 11:22
→ Gecco       : 文不對題，不知所云62F 03/30 11:37

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